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Le patrimoine pour tous

UNE FORMATION POUR INVESTIR & FAIRE INVESTIR

Notre force, c’est notre double casquette: celle de Conseillers en Gestion de Patrimoine mais également celle d’investisseurs. Grâce à cette formation vous apprendrez à investir intelligemment et si l’envie vous prend, à faire investir à votre tour.

Introduction

Pourquoi avons-nous développé cette formation ? A qui s’adresse-t-elle ? Que contient-elle ?
Le patrimoine et la médecine générale : quels points communs entre votre Conseiller en Gestion de Patrimoine et votre médecin généraliste ?
Une simple notion qui explique pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres
Les 4 piliers d’enrichissement les plus utilisés au monde
Et si vous pouviez prendre la place de la banque ? Découvrez comment les banques s’enrichissent grâce aux épargnants et comment inverser la tendance
“Avant d’apprendre à courir, il faut apprendre à marcher“, ou comment se créer des revenus et apprendre à les investir, puis se poser les bonnes questions fiscales et successorales
La retraite par répartition : système honorable ou plus grande chaine de Ponzi jamais créée ?
Plus de retraites d’ici quelques années ? 2 solutions pour pallier aux incertitudes d’un système à la dérive
La retraite par capitalisation, ou comment profiter des marchés financiers à long terme ?
La retraite par l’immobilier : un classique que beaucoup connaissent mais que très peu appliquent
Couplage capitalisation/immobilier : notre première opération d’investissement à 23 ans, un coup à 300.000€ et une retraite assurée à vie

Module n°1 : Immobilier

Tout savoir sur la résidence principale : faut-il louer ou acheter ? Faut-il privilégier l’ancien ou le neuf ?
Ce que la plupart des investisseurs disent : il ne faut surtout pas acheter sa résidence principale pour pouvoir investir
Ce que les non-investisseurs disent : il faut absolument acheter sa résidence principale avant de commencer à investir
Ce que l’on dit dans cette formation : cela dépend de la ville dans laquelle vous habitez
Le financement bancaire : étape quasi-obligatoire de votre acquisition et levier puissant pour s’enrichir
Le scoring bancaire : comment anticiper les attentes du banquier pour optimiser vos chances d’obtenir un prêt
Quid des dispositifs immobiliers de défiscalisation ? Censi-Bouvard, Pinel, Malraux, Monuments Historiques : tout y passe !
Une BMW M6 pour vous expliquer comment ne pas payer d’impôts sur vos loyers
De la place de parking à la promotion immobilière, en passant par la sous-location et l’achat-revente : on vous dit TOUT !! (20+ dispositifs en ligne de mire)
34min17 pour trouver l’investissement qui vous correspond et le mettre en place de A à Z
Évaluer le montant de vos travaux en quelques clics, selon la gamme souhaitée (bas, moyen, haut de gamme) et selon que vous souhaitiez réaliser tout ou partie de vos travaux vous-même ou bien tout sous-traiter !
BONUS : mises à jour annuelles selon les nouvelles lois, simulateur de travaux, guide sur la holding…

Module n°2 : Placements financiers

La majorité des investisseurs ne les connaissent pas, nos clients les plus aisés en raffole : découvrez la vente à réméré et le portage immobilier
Des difficultés financières importantes ? Ce montage va sauver votre maison
Pierre-Feuille-Bingo : la SCPI, avantages, inconvénients et techniques d’optimisation oubliées
Charade : je comporte des avantages fiscaux et successoraux parmi les plus avantageux du marché ; je peux tout perdre, stagner ou vous rapporter gros si je suis bien géré ; la plupart des gens pensent me connaitre et investissent les yeux fermés ; en vérité très peu me comprennent et j’adorerais vous l’expliquer. Qui suis-je ?
L’assurance vie pour réduire ma fiscalité ? PERP et Madelin, particuliers et professionnels : à chacun son dispositif
Immobilier d’entreprise, viagers mutualisés, sociétés innovantes, production de films, sapins, hêtre et chênes truffiers : il y en a pour tous les goûts… (“Mais qu’est-ce qu’ils racontent ?? Sont-ce des fous ou des génies ? “)
Dans la catégorie “cadeaux de l’État“, je demande l’as de trèfle… quand le fisc vous rend plus que ce que vous avez dépensé
27 pages pour tout savoir sur les cycles économiques, déterminer leur impact sur vos investissements et ainsi les arbitrer
Comment diversifier vos classes d’actifs et optimiser vos placements (assurances vie, PEA, etc)

Module n°3 : Fiscalité

« Dépenser moins c’est gagner plus“ : Messieurs (Mesdames), votre dame (homme) et vos enfants vous font gagner de l’argent
Calculer votre impôt en 7 étapes
“Un doigt oui, un bras quand même pas“ : Messieurs (Mesdames), votre dame (homme) et vos enfants vous coutent de l’argent
L’État plafonne vos réductions d’impôts globales : découvrez désormais comment casser les plafonds grâce à ce “retour vers le futur“
Un impôt que tout le monde voudrait payer et qu’Emmanuel Macron a rendu encore plus attractif
L’Impôt sur les Société en un tour de piste
La Société Civile Immobilière (SCI), pourquoi, pour qui ?
“Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise situation“ : location nue, location meublée, SCI à l’IR ou à l’IS… à chacun son dispositif
Les plus-values immobilières
BONUS: VOS statuts de SCI rédigés par notre cabinet d’avocats fiscalistes (offerts : VALEUR 1.800€)

Modules n°4 & 5 : Droit patrimonial

“Vous pouvez embrasser la mariée“ : certes, pensez tout de même à vous couvrir l’un et l’autre… et à protéger vos patrimoines communs et respectifs
L’amour est à la perte de vue, ce que le mariage est à la perte d’argent. Choisissez le régime matrimonial qui VOUS correspond
Le régime légal, ou l’exact opposé de la phrase précédente. 9 couples sur 10 optent pour ce régime… beaucoup le regrettent en cas de divorce : ne faites pas comme tout le monde
Les régimes conventionnels, le PACS, le concubinage : à chaque cas son contrat
“Toutes les bonnes choses ont une fin“ : que se passe-t-il en cas de divorce ou de décès de l’un des époux ?
L’indivision : une situation de précarité qu’il vaut mieux éviter
Un peu de latin n’a jamais tué personne… Oubliez les “Alea jacta est“ et autres citations toutes faites, ici nous parlerons d’usus, de fructus, et d’abusus
Enrico Macias disait : “Donnez, donnez do-donnez, donnez, donnez-moi“. Paraît-il que le célèbre chanteur serait sur la paille…Sans doute n’avait-il jamais entendu parler de “droits de donation“. Ne faites pas la même erreur, prenez vos précautions en matière de donations
Les successions : un sujet indispensable qui évitera à vos successibles de devoir reverser à l’administration la moitié des fruits de vos récoltes

ME RENSEIGNER SUR LES FINANCEMENTS

Notre formation étant agréée par Pôle emploi, nous pouvons vous proposer un financement jusqu’à 100% de votre formation gestion de patrimoine. Récupérez notre trame de financement pour connaître les étapes à suivre pour bénéficier de ce financement.

NOS PARTENAIRES

FAQ

Questions fréquentes

Quels sont les critères d'éligibilité ?

La formation “Le Patrimoine pour Tous“ est finançable pour toute personne étant inscrite en tant que demandeur d’emploi au sein de Pôle Emploi.

Attention, cela ne signifie pas que vous serez obligatoirement financé. Vous pourrez prétendre à un financement de la part de Pôle Emploi, cependant l’obtention d’une réponse positive à votre demande dépendra de vous, de votre motivation et de votre dossier. D’où l’intérêt de bien suivre la trame que nous mettons à votre disposition…

Quelle est la durée de prise en charge du dossier ?

La durée moyenne de prise en charge de votre dossier par Pôle Emploi est d’une quinzaine de jours, il faudra donc que votre dossier soit terminé 15 jours avant la date de la prochaine session de formation.

Si vous êtes en retard sur une session, ne vous inquiétez pas, nous en dispensons 2 par mois en moyenne.

Faut-il obligatoirement toucher des allocations chômage ?

Non.

Pour bénéficier de la prise en charge de la formation par Pôle Emploi, il vous faudra seulement être inscrit en tant que demandeur d’emploi. La perception d’allocations n’est pas une condition obligatoire.

Est-ce que je vais perdre mes allocations si je me fais financer la formation ?

Non, vos allocations seront maintenues.

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