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Vous souhaitez devenir consultant en gestion de patrimoine ? Notre formation dédiée à la gestion de patrimoine et à l’investissement immobilier est faite pour ça.
Formation gestion de patrimoine
“Le patrimoine pour tous“ est le fruit d’une longue réflexion et de plusieurs années de travail de la part des deux associés fondateurs de CSC, Alexandre Castro et Florian Serbini, qui souhaitaient réunir à travers cette double formation gestion de patrimoine l’aspect théorique de leur métier d’origine – celui de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) – et l’expérience pratique qu’ils ont acquise en tant qu’investisseurs.
”Le patrimoine pour tous“ se décline ainsi en deux formations aussi différentes que complémentaires, la première s’adressant à celui qui souhaite devenir Consultant Patrimonial, la seconde visant principalement celui qui veut apprendre à gérer son patrimoine.
“Le patrimoine pour tous“ est une formation qui permet d’aboutir à une vision globale du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), des bases de l’investissement à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale générale et adaptée à chaque profil.
La certification de Consultant Patrimonial permet d’acquérir des compétences à travers 5 modules : immobilier, placements financiers, fiscalité, régimes matrimoniaux, successions. Le titre de Consultant Patrimonial ne sera attribué qu’après évaluation des connaissances acquises par le candidat dans chacun des domaines évoqués. Une fois certifié, le Consultant Patrimonial sera amené à :
Avant de pouvoir prétendre à une telle formation, il est demandé aux participants de :
ou
ou
Dans la pratique
La formation “Le patrimoine pour tous“ dure 135h, dont 110h en e-learning (c’est-à-dire à distance, via internet) et 10h via des sessions de présentiels. À ces 120 heures, il convient d’ajouter une quinzaine d’heures d’exercices et de cas pratiques.
Les présentiels auront lieu dans nos locaux lyonnais. Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration…) seront à la charge de l’apprenant.
La formation, dans le cadre d’un financement, dure 6 semaines. Des sessions sont organisées le 1er lundi de chaque mois (sauf en août).
Le Certificat de Consultant Patrimonial fait l’objet d’une triple évaluation des connaissances enseignées au stagiaire tout au long de la formation :
L’ensemble des 3 notes (moyenne des 5 quizz + cas pratique + oral de soutenance) est ramené sur 20 points. Pour prétendre à l’obtention du Certificat de Consultant Patrimonial, l’apprenant doit obtenir une note finale au moins égale à 10/20.
Cette formation permettra à chacun de :
L’ensemble des modules de la formation ont été développés par des CGP diplômés et répondant aux exigences requises dans le cadre des activités règlementées suivantes :
MODULE 1
Thèmes abordés : Résidence principale / Financement / Scoring bancaire / Pinel/Malraux/Denormandie / LMP/LMNP/Censi-Bouvard / LMNP amortissable / Déficit foncier/Monuments Historiques / Comparatif immobilier global / Investissement de A a Z / Lois de finance
Dans ce bloc, le Consultant Patrimonial découvrira et apprendra à maitriser une grande partie des dispositifs immobiliers. Il sera amené, après analyse de la situation du client, à lui proposer :
– L’investissement adéquat répondant ainsi à ses objectifs à court, moyen et long terme ;
– Le bon investissement pour l’achat de sa résidence principale, tout en l’optimisant grâce à différentes aides (pour les primo-accédants par exemple) ;
– Le bon dispositif fiscal en fonction de sa situation et de ses objectifs ;
– Un suivi dans le financement de ses projets.
MODULE 2
Thèmes abordés : Réméré et portage immobilier / SCPI / Assurance vie et contrat de capitalisation / PERP/Madelin retraite / Autres placements financiers / Cycles économiques
Dans ce bloc, le Consultant Patrimonial découvrira et apprendra à maitriser une grande partie des dispositifs financiers. Il sera amené, après analyse de la situation du client, à lui proposer :
– Le(s) placement(s) qui répondent à son appétence aux risques, à ses objectifs de performances ainsi qu’à son horizon de placement ;
– L’optimisation et l’arbitrage de ses liquidités ;
– L’optimisation de sa fiscalité ;
– La préparation de sa retraite.
MODULE 3
MODULE 4
Thèmes abordés : Régime primaire et régime légal / Régimes conventionnels / Concubinage et PACS / Changement de régime / Dissolution des régimes matrimoniaux et procédure de divorce / Comparatif matrimonial global
Dans ce bloc, le Consultant Patrimonial découvrira et apprendra à maitriser les différents régimes matrimoniaux à disposition des couples. Il sera amené, après analyse de la situation du client, à lui proposer :
– Le régime le plus adéquat en fonction de sa situation (régime légal, communautaire, séparatiste) ;
– La protection des clients l’un envers l’autre, en fonction de la situation professionnelle de chacun ou d’un éventuel précédent mariage ;
– L’adaptation des solutions proposées en fonction des évolutions de la situation des clients.
MODULE 5
Thèmes abordés : Indivision / Démembrement / Libéralités / Dévolutions successorales / Testament
Dans ce bloc, le Consultant Patrimonial découvrira et apprendra à maitriser les différentes façons de détenir un patrimoine et comment le protéger d’un point de vue successoral. Il sera amené, après analyse de la situation du client, à lui proposer :
– Des solutions d’optimisation pour transmettre son patrimoine à sa succession ;
– Des conseils adéquats afin de donner/léguer/partager son patrimoine de façon équitable envers ses héritiers ;
– Des solutions afin de limiter la fiscalité successorale au moment de la donation ou du décès.
Fondateurs du cabinet de gestion de patrimoine CSConsulting, Alexandre & Florian seront vos formateurs tout au long de votre formation. S’appuyant sur plusieurs années d’expériences de conseiller en gestion de patrimoine et d’investisseurs aguerris, ils répondront et vous accompagneront durant votre apprentissage.
Notre formation étant agréée par Pôle emploi, nous pouvons vous proposer un financement jusqu’à 100% de votre formation gestion de patrimoine. Récupérez notre trame de financement pour connaître les étapes à suivre pour bénéficier de ce financement.
OUI
La formation, accessible à vie, comprend une partie en e-learning et une partie en présentiel.
Concernant le e-learning, vous bénéficiez d’un accès à vie à l’ensemble de la formation ainsi qu’à toutes ses mises à jour. Ainsi, vous pouvez la suivre à votre rythme, que ce soit à hauteur de 7h par jour ou 1h par semaine. Dans le premier cas, un mois vous suffira pour aborder tous les contenus ; dans le second cas, cela vous prendra 2 ans.
Concernant le présentiel, des sessions sont organisées régulièrement, ainsi si vous n’avez pas le temps de vous rendre à l’une d’elles, vous pouvez vous inscrire aux suivantes.
Par ailleurs, notons que les présentiels ne sont obligatoires que dans le cadre de financements par des organismes… Si vous la financez avec vos propres deniers, ceux-ci ne sont qu’un “bonus“.
À VIE
La formation est accessible à vie et il en va de même pour l’accès aux groupes privés Facebook.
Ces derniers sont mis en place dans l’optique que chaque apprenant puisse poser toutes ses questions, afin d’obtenir des réponses dans les meilleurs délais. Aucun supplément tarifaire n’est appliqué pour accéder à ces groupes: leur accès illimité à vie est inclus dans le prix de l’abonnement.
Vous bénéficierez donc d’un suivi personnalisé à vie par notre équipe de conseillers. Enfin, les formations sont mises à jour en continu, sans supplément tarifaire.
OUI
Il est possible de payer la formation en 3 ou 5 fois.
Le paiement en 3 fois se fait en 3 mensualités de 417€. Pour le paiement en 5 fois, les mensualités s’élèvent à 257€ par mois, pendant 5 mois.
OUI
La formation est finançable sous certaines conditions.
Pour en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre conseiller d’étude en bas de cette page.
Nous nous différencions de nombreuses manières :
À LYON
Les présentiels se tiennent dans nos locaux, situés au 96 rue du Repos 69007 LYON
Ceux-ci sont situés à seulement 2 arrêts de tramway de la gare de TGV Jean-Macé, également accessible à pied en moins de 10 minutes.
Notre formation vous offre l’opportunité de devenir :
Notons par ailleurs qu’étant référencés auprès de Pôle Emploi en notre qualité d’organisme agréé, cette formation peut-être financée jusqu’à 100% pour les demandeurs d’emploi. Enfin, rappelons que le taux de retour à l’emploi à l’issue de cette formation s’élève à plus de 80% (source: pôle emploi).
OUI
L’une des opportunités qu’offre cette formation est d’être en mesure, à son terme, de définir sa propre stratégie patrimoniale, de A à Z. Ainsi, le pourcentage d’apprenants ayant investis suite à nos différents programmes s’élève à près de 30%.
Témoignages clients
Notre conseiller d’études vous accompagne en répondant à toutes vos questions.
